CRM Health Check
Wie gut unterstützt Ihr Dynamics 365 Ihr Unternehmen wirklich?
Mit dem CRM Health Check prüfe ich Ihr bestehendes Dynamics 365 systematisch und zeige Ihnen, wo konkrete Verbesserungspotenziale liegen – bei Prozessen, Datenqualität, Benutzerakzeptanz und Systemnutzung.
Klarer Überblick. Konkrete Empfehlungen. Klare Prioritäten.
Was prüfe ich beim CRM Health Check?
Der Health Check betrachtet nicht nur die technische Konfiguration. Entscheidend ist, ob Dynamics 365 Ihre Prozesse sinnvoll unterstützt, verlässliche Daten liefert und von den Anwendern im Alltag effektiv genutzt werden kann.
01
Prozesse & Nutzung
Unterstützt Dynamics 365 Ihre tatsächlichen Geschäftsprozesse oder haben sich unnötige Umwege und manuelle Arbeitsschritte entwickelt?
03
Konfiguration & Automatisierung
Sind Formulare, Ansichten, Geschäftsregeln, Automatisierungen und Berechtigungen sinnvoll eingerichtet oder gibt es unnötige Komplexität?
02
Datenqualität & Struktur
Sind Datenmodell, Pflichtfelder, Dubletten, Datenpflege und vorhandene Informationen sinnvoll strukturiert und zuverlässig nutzbar?
04
Benutzerakzeptanz & Transparenz
Können Anwender effizient mit dem System arbeiten und erhalten Key User und Verantwortliche die Informationen, die sie tatsächlich benötigen?
Was Sie nach dem Health Check erhalten
Sie erhalten keine allgemeine Bestandsaufnahme, sondern eine konkrete Einschätzung Ihres Dynamics 365 mit nachvollziehbaren Empfehlungen und klaren nächsten Schritten.
Klare Bestandsaufnahme
Sie sehen, was in Ihrem Dynamics 365 bereits gut funktioniert und an welchen Stellen konkreter Handlungsbedarf besteht.
Priorisierte Empfehlungen
Verbesserungspotenziale werden nach Nutzen und Dringlichkeit eingeordnet, damit Sie wissen, welche Maßnahmen zuerst sinnvoll sind.
Konkrete nächste Schritte
Sie erhalten eine klare Grundlage für die weitere Optimierung – unabhängig davon, ob Sie die Maßnahmen selbst, mit Ihrem bestehenden Partner oder gemeinsam mit mir umsetzen.
So läuft der CRM Health Check ab
01 Ausgangslage & Ziele klären
In einem Vorgespräch klären wir, welche Ziele mit Dynamics 365 verbunden sind und wo aktuell Probleme oder Verbesserungspotenziale vermutet werden.
03 Anwenderperspektive einbeziehen
Je nach Umfang beziehe ich Key User und CRM-Verantwortliche ein, um Erwartungen, tatsächliche Nutzung und Verbesserungspotenziale aus Anwendersicht zu verstehen.
02 System & Prozesse analysieren
Ich prüfe die relevanten Bereiche Ihres Dynamics 365 – unter anderem Prozesse, Datenstruktur, Konfiguration, Automatisierungen, Berechtigungen und Systemnutzung.
04 Ergebnisse & Empfehlungen
Sie erhalten eine strukturierte Einschätzung, priorisierte Verbesserungsvorschläge und konkrete Empfehlungen für die nächsten Schritte.
Für wen ist der CRM Health Check geeignet?
Der CRM Health Check eignet sich besonders, wenn …
-
Dynamics 365 bereits im Einsatz ist, aber nicht den erwarteten Nutzen bringt.
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Prozesse, Datenqualität oder Benutzerakzeptanz verbessert werden sollen.
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sich das System über die Jahre weiterentwickelt hat und ein unabhängiger Blick von außen sinnvoll ist.
-
vor weiteren Investitionen geklärt werden soll, wo tatsächlich Handlungsbedarf besteht.
Umfang passend zu Ihrem System
Der Umfang richtet sich nach Größe und Komplexität Ihrer Dynamics-365-Lösung. Für kleinere Umgebungen kann der Health Check als klar definiertes Paket angeboten werden. Bei umfangreicheren Systemen oder zusätzlichen Interviews mit Key Usern und Verantwortlichen erstelle ich ein individuelles Angebot.
Interesse an einem CRM Health Check?
Lassen Sie uns in einem kurzen Gespräch klären, wo Sie mit Dynamics 365 stehen und welcher Umfang für Ihr System sinnvoll ist.