Praxistraining Dynamics 365
CRM-Projekte erfolgreich planen und umsetzen
Lernen Sie, CRM-Projekte strukturiert zu planen und erfolgreich umzusetzen. Sie erfahren, wie Sie Anforderungen sinnvoll aufnehmen, Fachbereiche und Anwender einbeziehen und typische Herausforderungen bei der Einführung und Weiterentwicklung von Dynamics 365 frühzeitig erkennen.
Klare Ziele. Strukturierte Umsetzung. Erfolgreiche CRM-Projekte.
2 Tage · Remote oder Inhouse
Für Projektleiter, Key User & CRM-Verantwortliche
Für wen ist dieses Training geeignet?
01
Projektleiter
Sie planen oder steuern CRM-Projekte und möchten Einführung und Weiterentwicklung von Dynamics 365 strukturiert und praxisnah gestalten.
03
CRM-Verantwortliche
Sie tragen Verantwortung für Dynamics 365 und möchten Projekte, Anforderungen und Weiterentwicklungen besser koordinieren und priorisieren.
02
Key User
ie vertreten die Anforderungen der Fachbereiche und möchten diese verständlich formulieren und aktiv in das CRM-Projekt einbringen.
04
Projektmitarbeiter
Sie arbeiten in einem CRM-Projekt mit und möchten Rollen, Abläufe und typische Herausforderungen bei der Umsetzung besser verstehen.
Was Sie im Training lernen
Sie lernen, CRM-Projekte von der Zieldefinition über die Anforderungsaufnahme bis zur Einführung strukturiert zu planen und zu begleiten. Dabei stehen nicht nur Technik und Funktionen, sondern vor allem Prozesse, Anwender und eine realistische Projektorganisation im Mittelpunkt.
Projektplanung & Anforderungen
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Ziele und Erwartungen an das CRM-Projekt klar definieren
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Anforderungen strukturiert aufnehmen und priorisieren
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Geschäftsprozesse analysieren und sinnvoll im CRM abbilden
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Rollen und Verantwortlichkeiten im Projekt festlegen
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Projektumfang realistisch planen und unnötige Komplexität vermeiden
Umsetzung & Benutzerakzeptanz
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Fachbereiche und Key User sinnvoll in das Projekt einbeziehen
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Anforderungen gemeinsam mit der technischen Umsetzung abstimmen
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Änderungen strukturiert testen und abnehmen
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Anwender auf neue Prozesse und Arbeitsweisen vorbereiten
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Benutzerakzeptanz und nachhaltige CRM-Nutzung fördern
So ist das Training aufgebaut
01 Tag 1 – CRM-Projekte planen & Anforderungen strukturieren
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Ziele und Erwartungen an das CRM-Projekt definieren
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Rollen und Verantwortlichkeiten im Projekt klären
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Anforderungen aus den Fachbereichen strukturiert aufnehmen
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Anforderungen bewerten und priorisieren
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Geschäftsprozesse analysieren und für das CRM strukturieren
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Projektumfang realistisch festlegen
02 Tag 2 – Umsetzung, Einführung & Benutzerakzeptanz
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Anforderungen in die Umsetzung überführen und begleiten
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Fachbereiche und Key User sinnvoll einbeziehen
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Änderungen strukturiert testen und abnehmen
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Datenübernahme und Einführung vorbereiten
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Anwender auf neue Prozesse und Arbeitsweisen vorbereiten
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Benutzerakzeptanz und nachhaltige Nutzung fördern
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Eigene Projektfragen und Praxisfälle diskutieren
Rahmenbedingungen
Das Training kann remote oder als Inhouse-Training durchgeführt werden. Inhalte und Praxisbeispiele können dabei auf die Anforderungen Ihres Unternehmens abgestimmt werden.
Dauer und Format
2 Tage
Remote oder Inhouse
Teilnehmer
Ideal für kleine Gruppen bis 8 Teilnehmer. So bleibt ausreichend Raum für Fragen, Austausch und konkrete Praxisfälle.
Durchführung
Praxisorientiertes Training mit Demonstrationen, Übungen und Raum für konkrete Fragen aus Ihrem Arbeitsalltag.
Interesse an diesem Praxistraining?
Lassen Sie uns kurz besprechen, welche Anforderungen Sie haben und ob das Training für Ihr Team passt.