Dynamics 365 Workshop
CRM-Projekte erfolgreich vorbereiten und strukturieren
Sie planen die Einführung von Dynamics 365 oder möchten ein bestehendes CRM-Projekt neu ausrichten? Im CRM-Projektworkshop schaffen wir gemeinsam Klarheit über Ziele, Prozesse und Anforderungen und entwickeln eine strukturierte Grundlage für die weitere Umsetzung.
Klare Ziele. Strukturierte Anforderungen. Konkrete nächste Schritte.
Individuell · Remote oder vor OrtFür Projektteams, Key User & CRM-Verantwortliche
Wann ist ein CRM-Projektworkshop sinnvoll?
Ein CRM-Projektworkshop ist sinnvoll, wenn wichtige Entscheidungen anstehen, Anforderungen noch nicht klar strukturiert sind oder unterschiedliche Vorstellungen im Projekt zusammengebracht werden müssen.
01
Neues CRM-Projekt starten
Sie planen die Einführung von Dynamics 365 und möchten Ziele, Anforderungen und Prioritäten von Anfang an gemeinsam strukturieren.
03
Anforderungen strukturieren
Es gibt viele Wünsche und Ideen aus den Fachbereichen. Im Workshop bringen wir diese zusammen, strukturieren sie und setzen sinnvolle Prioritäten.
02
Bestehendes Projekt neu ausrichten
Ihr CRM-Projekt läuft bereits, aber Ziele, Verantwortlichkeiten oder nächste Schritte sind nicht mehr eindeutig und sollen gemeinsam geklärt werden.
04
Prozesse & Beteiligte zusammenbringen
Fachbereiche, Key User und IT haben unterschiedliche Perspektiven. Gemeinsam entwickeln wir ein abgestimmtes Verständnis der Prozesse und Anforderungen.
Was wir im Workshop gemeinsam erarbeiten
Sie lernen, Dynamics 365 Sales entlang des gesamten Vertriebsprozesses einzusetzen und moderne KI-Funktionen gezielt in Ihre tägliche Vertriebsarbeit zu integrieren.
Ziele, Prozesse & Anforderungen
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Ziele und erwartete Ergebnisse des CRM-Projekts klären
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Relevante Geschäftsprozesse identifizieren und strukturieren
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Anforderungen der beteiligten Fachbereiche zusammenführen
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Rollen und unterschiedliche Perspektiven berücksichtigen
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Anforderungen priorisieren und voneinander abgrenzen
Lösungsansätze & nächste Schritte
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Anforderungen mit den Möglichkeiten von Dynamics 365 abgleichen
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Sinnvolle Lösungsansätze gemeinsam diskutieren
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Standardfunktionen und notwendige Anpassungen unterscheiden
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Prioritäten für die weitere Umsetzung festlegen
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Konkrete nächste Schritte und Verantwortlichkeiten definieren
So läuft der CRM-Projektworkshop ab
01 Ausgangslage & Ziele
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Wir klären die aktuelle Situation, die Ziele des CRM-Projekts, beteiligte Bereiche und die wichtigsten Fragestellungen.
02 Prozesse & Anforderungen
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Gemeinsam betrachten wir relevante Prozesse, sammeln und strukturieren Anforderungen und diskutieren mögliche Lösungsansätze mit Dynamics 365.
03 Prioritäten & nächste Schritte
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Wir priorisieren die Ergebnisse und halten fest, welche Entscheidungen, Maßnahmen und nächsten Schritte für die weitere Umsetzung erforderlich sind.
Das Ergebnis des Workshops
Am Ende des Workshops haben Sie eine gemeinsam abgestimmte Grundlage für die weitere Arbeit an Ihrem CRM-Projekt. Die wichtigsten Erkenntnisse, Prioritäten und nächsten Schritte sind klar strukturiert.
Klarheit & gemeinsame Orientierung
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Gemeinsames Verständnis der Projektziele
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Strukturierte Sicht auf relevante Prozesse und Anforderungen
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Abgestimmte Prioritäten
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Klarheit über zentrale Entscheidungen und offene Punkte
Konkrete nächste Schritte
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Priorisierte Themen für die weitere Umsetzung
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Empfehlungen für das weitere Vorgehen
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Identifizierte Handlungsfelder und Abhängigkeiten
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Klar definierte nächste SchritteD
Die Ergebnisse werden im Workshop dokumentiert und bilden die Grundlage für die weitere Planung und Umsetzung Ihres CRM-Projekts.
Rahmenbedingungen
Der Workshop kann online oder gemeinsam mit Ihrem Projektteam vor Ort durchgeführt werden.
Dauer und Format
Remote oder in Präsenz – bei Ihnen vor Ort oder in einem Schulungszentrum
Dauer - Individuell nach Aufgabenstellung
Der konkrete Umfang richtet sich nach Ausgangssituation, Fragestellungen und gewünschtem Ergebnis und wird vorab gemeinsam abgestimmt.
Teilnehmer
Idealerweise nehmen die Personen teil, die Prozesse, Anforderungen und Entscheidungen im CRM-Projekt fachlich oder technisch mitgestalten.
Vorbereitung
Kurze Abstimmung vor dem Workshop
Vor dem Workshop klären wir Ziele, Teilnehmer und zentrale Fragestellungen, damit die gemeinsame Zeit gezielt für die relevanten Themen genutzt werden kann.
Lassen Sie uns Ihr CRM-Projekt gemeinsam strukturieren
Sie planen ein neues Dynamics 365 Projekt oder möchten ein bestehendes Projekt wieder auf einen klaren Kurs bringen? In einem kurzen Gespräch klären wir Ihre Ausgangssituation und besprechen, wie ein CRM-Projektworkshop Sie dabei unterstützen kann.