Praxistraining Dynamics 365
Dynamics 365 für Key User
Dieses Praxistraining vermittelt Key Usern das Wissen, das sie für ihre tägliche Arbeit mit Dynamics 365 benötigen. Sie lernen die wichtigsten Zusammenhänge kennen, können Anwender kompetent unterstützen und typische Fragestellungen im CRM-Alltag besser selbst lösen.
Mehr Sicherheit. Mehr Verständnis. Bessere Unterstützung für Ihre Anwender.
2 Tage · Remote und Inhouse · Für Key User und CRM-Verantwortliche
Für wen ist dieses Training geeignet?
01
Key User
Sie unterstützen Anwender im täglichen Umgang mit Dynamics 365 und sind erste Anlaufstelle bei Fragen.
03
Power User
Sie arbeiten intensiv mit Dynamics 365 und möchten Funktionen effizienter nutzen und Kollegen unterstützen.
02
CRM-Verantwortliche
Sie betreuen das CRM fachlich und möchten Zusammenhänge und Möglichkeiten von Dynamics 365 besser verstehen.
04
Projektmitarbeiter
Sie wirken bei der Einführung oder Weiterentwicklung von Dynamics 365 mit und benötigen ein solides Verständnis des Systems.
Was Sie im Training lernen
Das Training vermittelt Ihnen ein solides Verständnis von Dynamics 365 und zeigt, wie Sie das System im Arbeitsalltag effizient nutzen und Anwender bei typischen Fragestellungen unterstützen.
Dynamics 365 sicher anwenden
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Navigation, Suche und persönliche Einstellungen
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Datensätze effizient erfassen und bearbeiten
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Ansichten, Filter und erweiterte Suche nutzen
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Aktivitäten, E-Mails und Aufgaben im CRM organisieren
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Zusammenhänge zwischen Kunden, Kontakten, Leads und Verkaufschancen verstehen
Anwender kompetent unterstützen
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Typische Fragen und Probleme von Anwendern einordnen
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Datenqualität erkennen und verbessern
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Prozesse und Geschäftsprozessflüsse verstehen
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Ansichten und Arbeitsweisen sinnvoll erklären
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Als Key User zwischen Anwendern, Fachbereich und CRM-Verantwortlichen vermitteln
So ist das Training aufgebaut
01 Tag 1 – Dynamics 365 verstehen und sicher anwenden
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Oberfläche, Navigation und persönliche Einstellungen
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Kunden, Kontakte, Leads und Verkaufschancen im Zusammenhang verstehen
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Datensätze effizient erfassen und bearbeiten
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Aktivitäten, Aufgaben und E-Mails sinnvoll nutzen
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Ansichten, Suche und Filter für die tägliche Arbeit einsetzen
02 Tag 2 – Als Key User Anwender unterstützen
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Typische Anwenderfragen und Probleme einordnen
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Datenqualität erkennen und verbessern
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Prozesse und Geschäftsprozessflüsse verstehen
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Anwender bei einer effizienten Arbeitsweise unterstützen
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Rolle des Key Users zwischen Anwendern, Fachbereich und CRM-Verantwortlichen
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Fragen und Praxisfälle aus dem eigenen Arbeitsalltag
Rahmenbedingungen
Das Training kann remote oder als Inhouse-Training durchgeführt werden. Inhalte und Praxisbeispiele können dabei auf die Anforderungen Ihres Unternehmens abgestimmt werden.
Dauer und Format
2 Tage
Remote oder Inhouse
Teilnehmer
Ideal für kleine Gruppen bis 8 Teilnehmer. So bleibt ausreichend Raum für Fragen, Austausch und konkrete Praxisfälle.
Durchführung
Praxisorientiertes Training mit Demonstrationen, Übungen und Raum für konkrete Fragen aus Ihrem Arbeitsalltag.
Interesse an diesem Praxistraining?
Lassen Sie uns kurz besprechen, welche Anforderungen Sie haben und ob das Training für Ihr Team passt.